Depósitos
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de los depósitos realizados a clientes en su empresa.
Si ha adquirido el módulo de Fabricación: también recoge los depósitos generados de una orden de fabricación (reservas), éstos no se podrán cargar en albaranes ni en facturas, y tampoco podrán ser modificados (la modificación se realizará desde la orden de fabricación). Este tipo de depósito tomará la serie de la variable SerieDepositosOrdenesEmpXX, y si la orden es manual por defecto tomará el cliente indicado en el parámetro ClienteDepositosFabricacion, si no lo es arrastra el cliente del pedido.
Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento. Además, puede ordenar de mayor a menor y de menor a mayor e incluso buscar por filtros, tan sólo marque la cabecera de la columna que desea ordenar para que aparezca el botón correspondiente. Al pulsar dicho botón se despliega un menú donde puede elegir cualquiera de las opciones mencionadas.
Según el estado de los depósitos almacenados, éstos aparecerán en un determinado color:
- Servido completamente
- Comenzado a servir
- Sin comenzar a servir
Los botones de opciones son los siguientes:
Cliente
Pulse el botón Cliente o la tecla [F2] para acceder al Mantenimiento de clientes y consultar si lo desea la ficha del cliente del depósito seleccionado.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un depósito en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Número | Introduzca el número del depósito a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Cliente | Introduzca el código del cliente del depósito a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el primer depósito de ese cliente y el resto ordenados por código de cliente. |
| Fecha | Introduzca la fecha del depósito a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionado el primer depósito con esa fecha a en caso de que exista y el resto ordenados por fecha. |
| Sólo los pendientes | Le aparecerá todos los depósitos que estén pendientes. |
| Los que han superado la fecha máxima | Le aparecerá todos los depósitos que la fecha máxima sea inferior a la fecha actual. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo depósito, le aparecerá una ventana para cumplimentar el depósito que se explica más abajo.
Información
En los depósitos no podrá introducir líneas con cantidad en negativo.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar el depósito seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar el depósito seleccionado.
Información
Si el depósito está servido completamente, sólo podrá ser modificado por un Usuario autorizado.
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del depósito.
Imprimir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F10] para imprimir el depósito seleccionado. Complete antes de imprimir los siguientes campos:
| Copias | Indique el número de copias que desea imprimir. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas. |
| Valorado | Indique si desea obtener el depósito valorado o no. |
| Idioma | Indique el idioma en el que se imprimirá el documento. |
Servir depósito
Pulse el botón Servir Deposito o la tecla [May+F12] para traspasar el depósito seleccionado a:
| Nuevo albarán | Se cargará el depósito en un nuevo albarán al mismo cliente que el del depósito seleccionado. |
| Añadir albarán | Se cargará el depósito en un albarán existente del mismo cliente que el del depósito seleccionado. Las líneas que ya hubiera del albarán se conservan, añadiéndose las nuevas del depósito debajo. |
| Nueva factura | Se cargará el depósito en una nueva factura al mismo cliente que el del depósito seleccionado. |
| Añadir factura | Se cargará el depósito en una factura existente del mismo cliente que el del depósito seleccionado. Las líneas que ya hubiera de la factura se conservan, añadiéndose las nuevas del depósito debajo. |
Información
Cuando un depósito se carga en un albarán o en una factura, en la rejilla de datos de la pestala “líneas” existe un menú contextual con las siguientes funcionalidades:- Pedir primero cantidad: al activar esta opción, cuando se modifica una línea, lo primero que se solicita será la cantidad, de forma que sea más fácil y rápida la carga de un depósito.
- Poner cantidades de depósitos a cero: se podrán a cero la cantidad en cada línea del depósito que se ha cargado, sin afectar a las líneas que ya hubiera en el documento.
- Servir lo disponible en almacén: en cada línea del depósito cargado se pondrá la cantidad disponible del artículo en el almacén de la cabecera del documento siempre y cuando no supere la cantidad pendiente de servir del depósito.
- Eliminar notas de depósitos: elimina todas las líneas correspondientes a las notas que se hayan cargado con el depósito.
- Eliminar líneas con cantidad cero: elimina todas las líneas con cantidad a cero del depósito cargado.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento al depósito seleccionado.
A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir, modificar o consultar un depósito. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en pestañas que se explican a continuación:
Cabecera
| Nº documento | Introduzca la serie y el número que se le asigna al depósito. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Fecha | Introduzca la fecha del depósito o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Cliente | Introduzca el código del cliente al que va a realizar el depósito o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si no introduce ningún cliente por defecto tomará el especificado en la variable ClienteVentasPorDefecto. Si desea introducir un nuevo cliente, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente cliente al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Almacén | Introduzca el número del almacén del que saldrá la mercancía o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Agente | Introduzca el código del agente para el depósito o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Moneda | Introduzca la moneda con la que se realizará el documento, por defecto será tomada de la ficha del cliente, búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Cotización | Introduzca la cotización de la moneda frente al Euro. Este campo será arrastrado de la tabla de cotizaciones en función de lo que tenga puesto en el parámetro ActualizarCotizacion en las Variables de Entorno. |
| I.V.A. Incluido | Marque esta casilla si desea que el depósito sea a I.V.A. incluido o desmárquela en caso contrario. Por defecto, le aparecerá lo que tenga puesto el cliente en su ficha. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido. |
Líneas
| P/N | Seleccione si lo que va a introducir en la línea es un producto o una nota. En el caso de productos, este campo se solicitará o no, y por defecto saldrá lo especificado en el parámetro Ventas por defecto que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración. La nota se puede considerar como una aclaración que se incluye en el documento, pero en ningún caso se le puede asignar un precio. |
| Código | Introduzca el código del artículo, o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Si se encuentra el artículo aparecerán debajo sus datos automáticamente de los que sólo podrá modificar la descripción. |
| Almacén | Aparecerá por defecto el almacén que indicó en la cabecera y debajo sus datos correspondientes. En depósitos no se podrá modificar este campo. |
Información
Una vez completados los campos anteriores si usted ha introducido un artículo, puede darse uno de los siguientes casos:- Si el artículo tiene algún dato en los campos Cant./Paquet. o Paq./Bultos, le aparecerá una ventana solicitándole el número de paquetes y de bultos para calcular la cantidad. La cantidad se calculará de la siguiente forma: nº de bultos * Paq./Bultos * Cant./Paquet. o nº paquetes * Cant./Paquet.
- Si el artículo tiene subartículos no se tendrán en cuenta los campos anteriores.
- Si el artículo tiene gestión de medidas, le aparecerá una ventana solicitándole el número de unidades del artículo. La cantidad se calculará de la siguiente forma: Unidades * Medida 1ª * Medida 2ª * Medida 3ª según el número de medidas.
| Cantidad | Introduzca la cantidad del artículo seleccionado. Este campo se arrastrará si se ha dado alguno de los casos anteriores. No se puede introducir cantidades en negativo. |
| Precio | Introduzca el precio de venta del artículo. Por defecto, arrastrará el correspondiente al número de tarifa de su ficha que se haya definido para el cliente. Véase tarifas especiales de venta. |
| Descuentos | Introduzca los descuentos para el artículo. Por defecto, arrastrará el correspondiente al número de tarifa de su ficha que se haya definido para el cliente. Véase tarifas especiales de venta. |
| Números de serie | Si esta introduciendo un artículo y este tiene activado el campo Número de serie le aparecerá una ventana para introducir el número de serie correspondiente. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2]. Automáticamente se actualizará el apartado Ventas del número de serie correspondiente. |
| Estadísticas | Marque esta casilla si desea ver las estadísticas del artículo o servicio. Le aparecerán los datos correspondientes a los últimos meses indicados en el campo Meses/Consulta de la ficha del artículo o servicio. El estado de esta casilla sigue igual para los próximos pedidos hasta que se cambie de nuevo. Estos informes siempre saldrán en Euros aunque trabaje con multimoneda. |
| Rentabilidades | Marque esta casilla si desea ver los datos relativos a la rentabilidad del artículo o servicio. Le aparecerá el precio de costo, el precio medio de compra, el beneficio, y % de rentabilidad sobre compras o sobre ventas. En lugar del precio de costo, puede aparecer el precio medio de compra si así lo indica en el parámetro Almacena en mtos. para estadíticas que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración. Este campo sólo lo podrá modificar o visualizar un Usuario autorizado. Además los datos aparecerán siempre a Base imponible aunque la venta sea a I.V.A. incluido. Estos informes siempre saldrán en Euros aunque trabaje con multimoneda. |
| Descripción ampliada | Este campo sólo se solicitará si así lo indica en el campo Pedir texto en ventas de la ficha de un artículo. En caso afirmativo, por defecto aparecerá el texto indicado en la pestaña “TEXTO”. |
Nota importante sobre multimoneda y descuentos lineales
Si usted esta trabajando con multimoneda y utiliza los descuentos por línea lineales y siempre que la moneda sea distinta al Euro el programa restará directamente del precio el descuento y se dejará el campo descuento a cero.Ejemplo: Si un producto tiene un precio por línea de 10$, en el primer descuento 0'5 y en el segundo 1 (ambos lineales). Al finalizar la línea aparecerá como precio 8'5 y los descuentos a cero. Si el descuento viene de la ficha o tarifa especial el proceso será el mísmo.
Información
Al pulsar con botón derecho del ratón sobre el bloque de líneas se despliega un menú contextual con distintas opciones. Pulse aquí para obtener más información sobre las distintas opciones disponibles en el menú contextual.
Cuando este situado en esta pestaña y esté consultando un depósito, le aparecerá en la parte inferior esta imagen si se ha comenzado a servir el depósito. Al hacer clic en ella con el ratón, se enlazará con una ventana en la que se mostrara un lista con todos los documentos en los que se haya cargado el depósito.
Opciones
| Forma de pago | Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. Por defecto aparece la forma de pago especificada en la ficha del cliente. |
| Descuentos | Especifique los descuentos totales a aplicar sobre el depósito. Por defecto mostrará los especificados en la ficha del cliente. |
| Fecha máxima | Introduzca la fecha máxima para la entrega de la mercancía. Puede pulsar la tecla [F2] para seleccionarla. Esta fecha es calculada de forma automática si usted indica en el parámetro DiasIncFechaMaximaDepositos el número de días que tendrá que sumar a la fecha de creación del depósito, en caso contrario la fecha máxima será la misma que la de creación del depósito. |
| Literales | Texto que aparecerá al imprimir el depósito en caso de que se hayan definido las claves LIT1 y/o LIT2 en el formato impresión elegido anteriormente. Este texto puede arrastrarse automáticamente de la ficha del cliente, en caso de que en su pestaña AVISOS así se haya definido. |
| Agencia de transportes | Introduzca el código de la agencia de transportes o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Copias | Especifique el número de copias a imprimir. Por defecto le aparecerá lo indicado en la ficha del cliente. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas. |
| Valorado | Indique si desea obtener el depósito valorado o no. |
| Idioma | Por defecto se mostrará el que tenga almacenado el cliente, podrá cambiarlo solo para impresión, los cambios que realice en este campo no se almacenan en el documento y si lo repite tomará el idioma que tenga en la ficha el cliente. Introduzca el código del idioma o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Resumen de rentabilidad | Aparecerán datos relativos a la rentabilidad del documento y solo se activará para Usuarios autorizados. |
<pane id=“tab-pie”>
Pie
En esta pestaña se muestra un resumen sobre la valoración del depósito, donde aparecen las distintas bases imponibles, descuentos, impuestos, etc.
Información
- Para casos de repeticiones de documentos que se realizaron con un tipo de I.V.A. diferente al que tenga actualmente definido en la empresa, existe la posibilidad de pulsar con el botón derecho del ratón sobre el “Total I.V.A.” y cambiar los tipos de I.V.A. para la impresión. No obstante, hay que tener en cuenta que si se almacena el documento, se hará con los nuevos cálculos.
- Si en el documento se han introducido artículos que pertenecen a un grupo de facturación al cuál no se le aplican descuentos, gastos ni retención, aparecerá en esta pestaña una casilla donde se muestra el total del importe sin descuento pronto pago, siempre y cuando se apliquen descuentos pronto pago en el documento. Además, dichas líneas del documento aparecen en color verde.
A continuación, se explican los botones de opciones que aparecen en la ventana de detalle del depósito:
Terminal de datos
Pulse el botón Terminal de datos o la tecla [F5] estando situado en la pestaña de “LÍNEAS” para capturar los datos de un fichero de intercambio. Tendrá que completar los siguientes campos:
| Terminal | Introduzca el código del terminal de datos del que quiere recoger el fichero de intercambio o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Fichero | Indique la ruta donde se encuentra el fichero de intercambio o pulse la tecla [F2] y le aparecerá un cuadro de diálogo donde podrá buscarla. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva línea.
Insertar
Pulse el botón Insertar o las teclas [May+F6] para insertar una nueva línea.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar la línea seleccionada.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar la línea seleccionada.
Información
En las líneas de artículos con números de serie cuando modifique el precio y/o los descuentos, la aplicación le preguntará si desea actualizar el resto de líneas del mismo artículo y con mismos precios y descuentos.
Guardar una copia
Pulse el botón Guardar una Copia, para guardar una copia en formato PDF del documento. Este botón estará activo una vez haya pulsado el de Aceptar [F11]. Esta copia se almacenará en la siguiente ruta dentro de la carpeta de Datos, DOCUMENTOS\EMPXX\CLIENTES\NºCLIENTE\EJERCICIO_XX.
Datos de impresión
Pulse el botón Datos de impresión o la tecla [F9] y le aparecerá una pantalla en la puede completar los datos del cliente que aparecerán en la impresión del depósito. Esto es de mucha utilidad para depósitos en los que use un código de cliente destinado a los clientes no habituales, o bien porque el cliente explícitamente le pida que le aparezcan en el depósito unos datos distintos a los de su ficha. Estos datos identificarán el depósito a la hora de capturarlo desde las opciones de albaranes y facturas, así como al recuperarlo desde esta misma opción de depósitos.
Si se sitúa en el campo Persona de contacto y pulsa el botón de selección [F2], la aplicación le permitirá seleccionar alguno de los contactos que tenga asignados el cliente. Esto hará que se arrastren todos los datos del contacto. De igual forma, si se sitúa en el campo Denominación y pulsa el botón de selección [F2], la aplicación le permitirá seleccionar entre la “dirección habitual para depósitos” y alguna de las “direcciones opcionales” del cliente. Esto hará que se arrastren a esta ventana todos los datos de la dirección.
Imprimir / E-mail
Mediante esta opción podrá imprimir el depósito que se ha confeccionado o enviarlo por correo electrónico. Por defecto, la modalidad de salida será la especificada en la ficha del cliente. Se puede alternar el uso de estas dos opciones pulsando este botón con el derecho del ratón.
- Imprimir: imprime el depósito en el dispositivo especificado en Mantenimiento de usuarios. También puede pulsar el botón Formato de impresión [F3] y cambiar ciertos valores de impresión.
- E-mail: envía el depósito por correo electrónico adjuntándolo en un documento en formato PDF. La dirección a la que se envía el correo es la existente en la ficha del cliente. Se puede poner un texto en el cuerpo del mensaje almacenado previamente en un fichero de texto llamado “PEDIDOVENTA.TXT” que estará en la carpeta DOCUMENTOS de la aplicación.
Información
El sistema de envío de correo electrónico se configura mediante la variable de entorno SistemaEnvioEmail. Esta puede tomar dos valores MAPI, el cual utiliza el cliente de correo electrónico instalado en el sistema y que por defecto usa la aplicación, o SMTP.Al utilizar cualquiera de estas dos opciones, el depósito se almacena automáticamente.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para terminar la introducción de líneas del depósito y posteriormente para almacenarlo.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la introducción de líneas y volver a la ventana anterior.
Acceso a la ficha
Pulse el botón Acceso a la ficha o las teclas [May + F7] cuando esté en la pantalla de datos de la línea en el campo artículo. De esta forma le aparecerá la ficha correspondiente para consultar cualquier dato que sea necesario.
Saldos de almacenes
Pulse el botón Saldos de almacenes o las teclas [May + F8] cuando esté en la pantalla de datos de la línea, para consultar el saldo del artículo indicado en la línea en los distintos almacenes de su empresa. Además del saldo también puede consultar el stock mínimo, el stock máximo y el stock ideal.
Últimas ventas
Pulse el botón Últimas ventas o las teclas [May + F9] cuando esté en la pantalla de datos de la línea para consultar las últimas ventas realizadas del artículo introducido.
Leer peso de la báscula
Pulse el botón Leer peso de la báscula o las teclas [May + F10] cuando esté en el campo cantidad de la línea de venta y podrá obtener el peso generado por la báscula configurada por usuario para las ventas.
Grabar bloque
Pulse el botón Grabar bloque o las teclas [May + F10] para grabar el porcentaje indicado de las líneas del depósito y poder recuperarlas posteriormente en cualquier otro documento de venta.
Limitaciones a la hora de grabar y recuperar un bloque:
- Los literales se quedan en los dos bloques independientemente de que el artículo que los llevará quede en un bloque u otro.
- Los impuestos no tienen por que quedar en el mismo bloque que el artículo que los lleva.
- Los campos unidades, paquetes y bultos se reparten de manera proporcional a la cantidad pudiendo quedar con decimales.
Recuperar bloque
Pulse el botón Recuperar bloque o las teclas [May + F11] para recuperar en el depósito actual uno o varios bloques guardados con anterioridad. Le aparecerá una ventana con los bloques guardados.
Cerrar depósito/Abrir depósito
Pulse el botón Cerrar depósito/abrir depósito o la tecla [F10] para poner todo el depósito como cerrado/abierto. Si se cierra un depósito que estaba pendiente, el programa devolverá al almacén la cantidad que no se haya servido del depósito quedando en este como devuelta.
Si se pulsa en el botón de cerrar depósito y este ya estaba cerrado se podrá abrir siempre que sea un Usuario autorizado. Las unidades pendientes vuelven al deposito y se quitan del almacén.
Observaciones del documento
Pulse el botón Observaciones del documento para introducir texto libre en el documento actual.
No es necesario almacenar el documento para almacenar las observaciones, pues en la pantalla de edición las observaciones se almacenan automáticamente pulsando el botón de Almacenar.
En la pestaña Líneas del documento actual podemos mostrar dichas observaciones, tan sólo hay que activar el parámetro VerObservacionesEnPestanaLineas.
Información:
- Si introduce un artículo con subartículos, le aparecerá una ventana para elegir el subartículo deseado. Si pulsa la tecla [Esc] al final de la introducción de los datos de la línea, le aparecerá otra ventana con una rejilla con las dos divisiones de artículos donde podrá seleccionar los subartículos que desee. Cuando se realiza este tipo de introducción de datos, se tiene en cuenta el precio unitario existente en la pantalla datos de la línea, y no los precios específicos de los subartículos definidos en las opciones de las tarifas especiales de compra. Para realizar una introducción unitaria de los datos deberá desplazarse por la rejilla y pulsando [Intro] o haciendo doble clic con el ratón le aparecerá la ventana de toma de datos que le muestra las divisiones elegidas y el stock, debiendo completar el precio, los descuentos, y la cantidad a pedir.
- La descripción ampliada de los artículos no es arrastrada a los depósitos, pero si un depósito se traspasa a un albarán o factura se cargará en esos documentos lo que tenga el artículo en su descripción ampliada, según esté configurado.
- Si se ha configurado la venta mediante imágenes, junto al botón de selección de artículos aparecerá el siguiente botón
. El cual enlaza con el panel de selección de imágenes.
Botones:
Marcar/Desmarcar
Pulse el botón Marcar/Desmarcar o la tecla [F9] para marcar o desmarcar para borrar el bloque de líneas en el que esté situado.
Marcar todos
Pulse el botón Marcar todos o la tecla [F10] para marcar para borrar todos los bloques de líneas que le aparezcan.
Recuperar y borrar
Pulse el botón Recuperar y borrar o la tecla [F11] para recupera el bloque seleccionado y eliminarlo de la lista. También se eliminarán los bloques que haya marcado para borrar.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir de esta ventana sin realizar ninguna acción.