Facturación directa de compra
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de las facturas directas de compra realizadas en su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todas las que ya tenga almacenadas. Además, puede ordenar de mayor a menor y de menor a mayor e incluso buscar por filtros, tan sólo marque la cabecera de la columna que desea ordenar para que aparezca el botón correspondiente. Al pulsar dicho botón se despliega un menú donde puede elegir cualquiera de las opciones mencionadas.
La columna tipo (T) indica si la factura es directa (D) o sobre albarán (A). Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento. Según el estado de las facturas almacenadas, éstas aparecerán en un determinado color:
- Pagada
- Sin pagar
Los botones de opciones son los siguientes:
Proveedor
Pulse el botón Proveedor o la tecla [F2] para acceder al Mantenimiento de proveedores y consultar si lo desea la ficha del proveedor de la factura seleccionada.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar una factura concreta. Podrá realizar consultas por:
| Número | Introduzca el número de la factura a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor de la factura a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionada la primera factura de ese proveedor y el resto ordenados por proveedores. |
| Fecha | Introduzca la fecha de la factura a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionada la primera factura en esa fecha en caso de que exista y el resto ordenados por fecha. |
| Factura de compra | Introduzca el código del proveedor y su número de factura. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar el proveedor. Le aparecerá seleccionada dicha factura en caso de que exista. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva factura, le aparecerá una ventana para cumplimentar la factura que se explica más abajo.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar una factura seleccionada.
Información
Cuando se elimina una factura también se elimina el asiento de pago si los tuviera, siempre y cuando tenga activado el parámetro EliModAsientosCobrosPago. En ese caso, es Imprescindible cambiar de series todos los años para poder saber si el apunte de pago es de la factura del año actual o del año anterior pero pagada en este año. Además, para buscar los apuntes que se van a eliminar se mira en el fichero de apuntes del año actual y en un número de años posterior al actual según la variable de entorno AnnosApuntesCobroPago cuyo valor por defecto será 1.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar la factura seleccionada.
Información
- Si la factura está pagada en su totalidad, sólo la podrá modificar un Usuario autorizado.
- Si la factura está firmada digitalmente no se podrá modificar bajo ningún concepto.
- Si modifica el proveedor de una factura, también se actualizarán los apuntes de pago de la misma cambiando el nº de cuenta del proveedor por la nueva. Esto será posible siempre y cuando tenga activada la variable EliModAsientosCobrosPago.
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos de la factura.
Imprimir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F10] para imprimir la factura seleccionada. Complete antes de imprimir los siguientes campos:
| Copias | Indique el número de copias que desea imprimir. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas. |
| Valorado | Indique si desea obtener la factura valorada o no. |
| Idioma | Indique el idioma en el que se imprimirá el documento. |
Imprimir etiquetas
Pulse el botón Imprimir etiquetas o la tecla [F11] para imprimir etiquetas de los artículos que componen el documento. Podrá modificar la cantidad de etiquetas a imprimir.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento a la factura seleccionada.
A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir, modificar o consultar una factura directa de compra. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en pestañas que se explican a continuación:
Cabecera
| Nº documento | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la factura. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Fecha de registro | Introduzca la fecha de registro de la factura o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Fecha de operaciones | Introduzca la fecha de operación de la factura o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Tras pedir la fecha de registro, nos pedirá esta fecha en una ventana emergente. El IVA a aplicar será en función de la fecha de operaciones, si se pone alguna, si no en función de la fecha de emisión. |
| Documento del proveedor | Introduzca el número de factura del proveedor. En caso de introducir un número de factura existente para el proveedor, la aplicación mostrará el contenido de la misma. Este campo no es obligatorio. |
| Proveedor | Introduzca el código del proveedor al que va a realizar la factura o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nuevo proveedor, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente proveedor al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Almacén | Introduzca el número del almacén en el que entrará la mercancía o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Moneda | Introduzca la moneda con la que se realizará el documento, por defecto será tomada de la ficha del proveedor, búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática. |
| Cotización | Introduzca la cotización de la moneda frente al Euro. Este campo será arrastrado de la tabla de cotizaciones en función de lo que tenga puesto en el parámetro ActualizarCotizacion en las Variables de Entorno. |
| I.V.A. Incluido | Marque esta casilla si desea que la factura sea a I.V.A. incluido o desmárquela en caso contrario. Por defecto, le aparecerá lo que tenga puesto el proveedor en su ficha. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido. |
| Criterio de caja | Marque esta casilla si la factura se acoge al régimen de criterio de caja. De forma automática arrastrará la marca según lo configurado en el proveedor y en la empresa. Es decir, si el proveedor se acoge al criterio de caja en la factura se marca la casilla automáticamente, en caso contrario tomará la marca según lo configurado en el mantenimiento de empresas. Además si utiliza como serie de la factura, la serie de compras excluidas en el criterio de caja, la factura siempre aparecerá sin criterio de caja de forma automática. |
| Generar nota de material a obras | Si activa esta casilla, para cada línea que introduzca en la factura, se solicitará la obra, presupuesto, capítulo, subcapítulo y partida para generar automáticamente notas de material. Sólo podrá realizar esta acción a la hora de introducir una factura, nunca al modificarla, consultarla o eliminarla. Esto sólo será posible si usted ha adquirido el módulo de Obras, Trabajadores y Tiempos o Certificaciones. |
| Tipo de gasto | Introduzca el número del tipo de gasto o use el botón de selección [F2] para buscarlo. El nombre del mismo aparecerá de forma automática. |
Tras completar los datos de la cabecera y en caso de que el proveedor seleccionado tenga pedidos pendientes de servir; le aparecerá una ventana con dichos pedidos, pudiendo realizar varias acciones.
Líneas
| P/S/N | Seleccione si lo que va a introducir en la línea es un producto, un servicio o una nota. En el caso de productos o servicios, este campo se solicitará o no, y por defecto saldrá lo especificado en el parámetro Compras por defecto que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración. La nota se puede considerar como una aclaración que se incluye en el documento, pero en ningún caso se le puede asignar un precio. |
| Código | Introduzca el código del artículo o servicio, o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Si se encuentra el artículo o servicio aparecerán debajo sus datos automáticamente de los que sólo podrá modificar la descripción. |
| Almacén | Aparecerá por defecto el almacén que indicó en la cabecera y debajo sus datos correspondientes. Este campo se solicitará si lo indica en el parámetro Pedir almacén por línea que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Específicos por usuario dentro del módulo de Configuración. |
Información
Una vez completados los campos anteriores si usted ha introducido un artículo, puede darse uno de los siguientes casos:- Si el artículo tiene algún dato en los campos Cant./Paquet. o Paq./Bultos, le aparecerá una ventana solicitándole el número de paquetes y de bultos para calcular la cantidad. La cantidad se calculará de la siguiente forma: nº de bultos * Paq./Bultos * Cant./Paquet. o nº paquetes * Cant./Paquet.
- Si el artículo tiene subartículos no se tendrán en cuenta los campos anteriores.
- Si el artículo tiene gestión de medidas, le aparecerá una ventana solicitándole el número de unidades del artículo. La cantidad se calculará de la siguiente forma: Unidades * Medida 1ª * Medida 2ª * Medida 3ª según el número de medidas.
| Cantidad | Introduzca la cantidad del artículo seleccionado. Este campo se arrastrará si se ha dado alguno de los casos anteriores. |
| Lote | Si está introduciendo un artículo y éste tiene activado el campo Control de trazabilidad se solicitará su lote. Puede escribirlo directamente o buscarlo pulsando el botón de selección [F2] donde le aparecerán ordenados por fecha de caducidad. Si el lote introducido no existe, dará la posibilidad de crearlo y si existe se incrementará el campo compras. Si se crea el lote desde esta opción, se tomará el proveedor de la cabecera del documento como el proveedor para el lote. No es obligatorio rellenar este campo, pero si no lo hace la aplicación le mostrará un mensaje de aviso para que verifique los datos y le permitirá continuar. |
| Precio | Introduzca el precio de compra del artículo o servicio. Por defecto, arrastrará el precio de costo de su ficha correspondiente. Véase tarifas especiales de compra. |
| Descuentos | Introduzca los descuentos para el artículo o servicio. Véase tarifas especiales de compra. |
| Obra | Introduzca el código de la obra a la que se va a asignar el artículo o servicio. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2]. Sólo será posible introducir la obra si marca en la cabecera del albarán la casilla Generar nota de material a obras. Esto sólo será posible si usted ha adquirido el módulo de Obras, Trabajadores y Tiempos. |
| Números de serie | Si está introduciendo o modificando un artículo y este tiene activado el campo Número de serie le aparecerá una ventana para introducir el número de serie correspondiente. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2] o introducir uno nuevo desde esta opción que es lo lógico. Automáticamente se actualizará el apartado Compras del número de serie correspondiente. En el caso de almacenar una factura sobre pedido, la aplicación mostrará un mensaje de aviso para que verifique los números de serie de los artículos. |
| Estadísticas | Marque esta casilla si desea ver las estadísticas del artículo o servicio. Le aparecerán los datos correspondientes a los últimos meses indicados en el campo Meses/Consulta de la ficha del artículo o servicio. El estado de esta casilla sigue igual para las próximas facturas de compra hasta que se cambie de nuevo. |
Nota importante sobre multimoneda y descuentos lineales
Si usted esta trabajando con multimoneda y utiliza los descuentos por línea lineales y siempre que la moneda sea distinta al Euro el programa restará directamente del precio el descuento y se dejará el campo descuento a cero.Ejemplo: Si un producto tiene un precio por línea de 10$, en el primer descuento 0'5 y en el segundo 1 (ambos lineales). Al finalizar la línea aparecerá como precio 8'5 y los descuentos a cero. Si el descuento viene de la ficha o tarifa especial el proceso será el mísmo.
En la ventana de esta opción existen una serie de casillas para marcar y desmarcar, que según los valores que tomen, pueden afectar al total del documento:
| Asumidos por el proveedor | Marque esta casilla cuando los gastos introducidos son asumidos por quién emite el documento, es decir, el proveedor. Si se marca esta casilla, automáticamente se desmarcará la de Incluir en la compra. |
| Pagados al proveedor | Marque esta casilla cuando los gastos introducidos hay que pagárselos al proveedor. Si se marca esta casilla, automáticamente se marcará la de Incluir en la compra. |
| Incluir en la compra | Esta casilla se marca y se desmarca automáticamente según el valor de las casillas de Asumidos por el proveedor y Pagados al proveedor e indica si los gastos del documento van a incrementar el total del mismo. |
| Incluir antes del descuento pronto pago | Esta casilla sólo está disponible si se ha marcado la de Pagados al proveedor, y si se activa los gastos incrementarán el total del documento antes de que se aplique el descuento por pronto pago, por lo que dicho descuento también afectará a los gastos. En caso de que no se marque, los gastos se sumarán al total del documento tras aplicar el descuento. |
| I.V.A. incluido | Marque esta casilla para indicar que los gastos ya llevan el I.V.A. incluido, por lo que el I.V.A. del documento no afectará a los mismos. En este caso, si además el documento no va a I.V.A. incluido, al importe del gasto se le restará la parte proporcional del I.V.A., se incrementará la base imponible y posteriormente se calcula el I.V.A. De esta forma el asiento contable recogerá el importe del documento y los gastos. Debido a lo explicado anteriormente, matemáticamente puede existir algún céntimo de descuadre. |
Información
Al pulsar con botón derecho del ratón sobre el bloque de líneas se despliega un menú contextual con distintas opciones. Pulse aquí para obtener más información sobre las distintas opciones disponibles en el menú contextual.
Cambiar idioma
Mediante este botón usted podrá modificar el idioma en el que se imprimirá el documento.
Cambiar moneda
Mediante este botón usted podrá cambiar la moneda del documento.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una factura, si ésta es sobre albarán, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, se enlazará con el albarán de la línea en la que esté situado.
Opciones
| Forma de pago | Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. Por defecto aparece la forma de pago especificada en la ficha del proveedor. |
| Descuentos | Especifique los descuentos totales a aplicar sobre la factura. Por defecto mostrará los especificados en la ficha del proveedor. |
| Copias | Especifique el número de copias a imprimir. Por defecto es “1”. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas. |
| Fec.Operaciones | Fecha de realización de la operación de la factura. Según el R.D. 1466/2007 del B.O.E. 278 de 20/11/2007, sólo es obligatorio rellenar esta fecha si es distinta a la de emisión de la factura. |
| Literales | Texto que aparecerá al imprimir la factura en caso de que se hayan definido las claves LIT1 y/o LIT2 en el formato impresión elegido anteriormente. Este texto puede arrastrarse automáticamente de la ficha del proveedor, en caso de que en su pestaña AVISOS así se haya definido. |
| Valorado | Indique si desea obtener la factura valorada o no. Por defecto estará a “Si”. |
| Agencia de transportes | Introduzca el código de la agencia de transportes o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Entrega a cuenta | Introduzca el importe de la entrega a cuenta (importe adelantado) en caso de haberla. |
| Fecha factura | Fecha con la que se almacena la factura. Puede seleccionarla pulsando la tecla [F2]. Por defecto aparece la de la cabecera de la factura. |
| Retención | Seleccione el tipo de retención e indique el % de retención a aplicar en caso de que la haya. Por defecto este campo se completará con la retención especificada en la ficha del proveedor al que se está realizando la compra. |
| Gastos | Introduzca el valor en porcentaje de los gastos en caso de que se vaya a incrementar la compra con algún tipo de gasto; con lo que los importes de este porcentaje los llevará por defecto a la cuenta de servicios bancarios especificada en el parámetro Cuenta para gastos en compras que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración. |
| Autofactura | Indique si desea que se genere automáticamente una autofactura. En el caso de que marque esta casilla, recuerde configurar los parámetros generales relacionados y la parametrización de series. |
| Entrega pedidos (Seguimiento) | Si en la factura se ha capturado algún o algunos pedidos, en este campo se indicará la suma de las entregas a cuenta de los mismos en caso de que las tuvieran. Este campo sólo aparecerá al modificar la factura y sólo lo podrá modificar un Usuario autorizado. |
| Imp. Pagado (Seguimiento) | Le aparecerá el total que se haya pagado de la factura ya por las entregas a cuenta de la misma, de los pedidos capturados o pagos desde la opción de pagos de facturas. Este campo sólo aparecerá al modificar la factura y sólo lo podrá modificar un Usuario autorizado. |
| Idioma | Por defecto se mostrará el que tenga almacenado el proveedor, podrá cambiarlo solo para impresión, los cambios que realice en este campo no se almacenan en el documento y si lo repite tomará el idioma que tenga en la ficha el proveedor. Introduzca el código del idioma o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
Pie
En esta pestaña se muestra un resumen sobre la valoración de la factura, donde aparecen las distintas bases imponibles, descuentos, impuestos, etc.
Información
- Para casos de repeticiones de documentos que se realizaron con un tipo de I.V.A. diferente al que tenga actualmente definido en la empresa, existe la posibilidad de pulsar con el botón derecho del ratón sobre el “Total I.V.A.” y cambiar los tipos de I.V.A. para la impresión. No obstante, hay que tener en cuenta que si se almacena el documento, se hará con los nuevos cálculos.
- Si en el documento se han introducido artículos o servicios que pertenecen a un grupo de facturación al cuál no se le aplican descuentos, gastos ni retención, aparecerá en esta pestaña una casilla donde se muestra el total del importe sin descuento pronto pago, siempre y cuando se apliquen descuentos pronto pago en el documento. Además, dichas líneas del documento aparecen en color verde.
- En esta pestaña puede indicar si quiere aplicar o no recargo de equivalencia a la factura, mediante el check Total R.E.. Hay que tener en cuenta que en una misma factura no puede mezclar artículos con y sin recargo. Esto se utiliza para aquellos casos en los que se compra un artículo sin recargo a un proveedor que se le aplica el régimen especial del recargo de equivalencia.
Si el total de la factura es un importe negativo, le aparecerá en esta pestaña un apartado “Tipo Factura” para que indique qué hacer con la factura:
- Devolución: será tratada como una factura de devolución o rectificativa y el asiento generado (en caso de que esté enlazado) será a la cuenta de devoluciones indicada en el parámetro Cta. de devoluciones de compras que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.
- Dto. pronto/pago: será tratada como una factura de descuentos pronto pago y el asiento generado (en caso de que esté enlazado) será a la cuenta de descuento indicada en el parámetro Cuenta descuento P/P sobre compras que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.
- Rappels: será tratada como una factura de rappels y el asiento generado (en caso de que esté enlazado) será a la cuenta de rappels indicada en el parámetro Cta. de rappels de compras que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una factura que se haya traspasado a contabilidad, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, podrá acceder al asiento correspondiente.
Cuando esté situado en esta pestaña y esté consultando una factura con efectos de cartera, le aparecerá en la parte inferior esta imagen. Al hacer clic en ella con el ratón, podrá acceder a los efectos correspondientes.
A continuación, se explican los botones de opciones que aparecen en la ventana de detalle de la factura:
Terminal de datos
Pulse el botón Terminal de datos o la tecla [F5] estando situado en la pestaña de “LÍNEAS” para capturar los datos de un fichero de intercambio. Tendrá que completar los siguientes campos:
| Terminal | Introduzca el código del terminal de datos del que quiere recoger el fichero de intercambio o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Fichero | Indique la ruta donde se encuentra el fichero de intercambio o pulse la tecla [F2] y le aparecerá un cuadro de diálogo donde podrá buscarla. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva línea.
Insertar
Pulse el botón Insertar o las teclas [May+F6] para insertar una nueva línea.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar la línea seleccionada.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar la línea seleccionada.
Información
En las líneas de artículos con números de serie cuando modifique el precio y/o los descuentos, la aplicación le preguntará si desea actualizar el resto de líneas del mismo artículo y con mismos precios y descuentos.
Guardar una copia
Pulse el botón Guardar una Copia, para guardar una copia en formato PDF del documento. Este botón estará activo una vez haya pulsado el de Aceptar [F11]. Esta copia se almacenará en la siguiente ruta dentro de la carpeta de Datos, DOCUMENTOS\EMPXX\PROVEEDORES\NºPROVEEDOR\EJERCICIO_XX.
Imprimir / E-mail
Mediante esta opción podrá imprimir la factura que se ha confeccionado o enviarlo por correo electrónico. Por defecto, la modalidad de salida será la especificada en la ficha del proveedor. Se puede alternar el uso de estas dos opciones pulsando este botón con el derecho del ratón.
- Imprimir: imprime la factura en el dispositivo especificado en Mantenimiento de usuarios. También puede pulsar el botón Formato de impresión [F3] y cambiar ciertos valores de impresión.
- E-mail: envía la factura por correo electrónico adjuntándolo en un documento en formato PDF. La dirección a la que se envía el correo es la existente en la ficha del proveedor. Se puede poner un texto en el cuerpo del mensaje almacenado previamente en un fichero de texto llamado “FACTURACOMPRA.TXT” que estará en la carpeta DOCUMENTOS de la aplicación.
Al utilizar cualquiera de estas dos opciones, la factura se almacena automáticamente.
Imprimir etiquetas
Pulse el botón Imprimir etiquetas o la tecla [F11] para imprimir etiquetas de los artículos que componen el documento. Podrá modificar la cantidad de etiquetas por artículo y que unidad se debe tener en cuenta: Cantidad, Paquetes o bultos. Esto será útil si por ejemplo desea imprimir una etiqueta de un paquete de Cds que tiene 25 cd en lugar de salir 25 etiquetas solo se desea que salga una etiqueta por paquete.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para terminar la introducción de líneas de la factura y posteriormente para almacenarla.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la introducción de líneas y volver a la ventana anterior.
Contabilidad
Pulse el botón Contabilidad o las teclas [May + F1] para ver o modificar el asiento contable que se genera automáticamente de la factura siempre y cuando tenga activado el parámetro Enlaza compras-contabilidad que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración. La fecha del asiento no podrá ser modificada, por defecto la fecha del asiento será la fecha introducida en la cabecera de la factura.
Si usted trabaja con la multimoneda el apunte contable siempre se creará en Euros. En el diario no se almacenará la moneda en la que se realizo el documento, ni la cotización. Los listados siempre se tratarán en Euros.
Efectos
Pulse el botón Efectos o las teclas [May + F2] para completar los datos de los efectos que se van a generar de la factura. Le aparecerá una ventana donde deberá completar los siguientes datos: Días de pago, Días de retroceso, Mes no pago, Mes de 30 días, Fecha Base (por defecto la de la factura), Banco, Nº vtos, Incremento, Cadencia y Cuenta. Para más información consulte la ayuda sobre formas de pago. Esta opción sólo le aparecerá si tiene activado el parámetro Enlaza compras-contabilidad que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.
Si usted trabaja con la multimoneda los efectos que generé se almacenarán en el Mantenimiento de efectos de cartera en Euros aunque se almacenará la moneda en la que se realizo el documento, la cotización e importe del efecto. Los listados de efectos se tratarán en Euros.
Apertura de cajón
Pulse el botón Apertura de cajón o las teclas [May + F5] para la apertura automática del cajón portamonedas. Para ello tendrá que tener activado el parámetro EnlazaEntFacComCaja que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Específicos por usuario del T.P.V. dentro del módulo de Configuración. Solo podrá usar esta opción si usted dispone del módulo de T.P.V.
Acceso a la ficha
Pulse el botón Acceso a la ficha o las teclas [May + F7] cuando esté en la pantalla de datos de la línea en el campo artículo o servicio. De esta forma le aparecerá la ficha correspondiente para consultar cualquier dato que sea necesario.
Saldos de almacenes
Pulse el botón Saldos de almacenes o las teclas [May + F8] cuando esté en la pantalla de datos de la línea, para consultar el saldo del artículo indicado en la línea en los distintos almacenes de su empresa. Además del saldo también puede consultar el stock mínimo, el stock máximo y el stock ideal.
Últimas compras
Pulse el botón Últimas compras o las teclas [May + F9] cuando esté en la pantalla de datos de la línea para consultar las últimas compras realizadas del artículo introducido.
Leer peso de la báscula
Pulse el botón Leer peso de la báscula o las teclas [May + F10] cuando esté en el campo cantidad de la línea de compra y podrá obtener el peso generado por la báscula configurada por usuario para las compras.
Grabar bloque
Pulse el botón Grabar bloque o las teclas [May + F10] para grabar las líneas introducidas en la factura y poder recuperarlas posteriormente en cualquier otro documento de compra.
Recuperar último bloque
Pulse el botón Recuperar último bloque o las teclas [May + F11] para recuperar en la factura actual las líneas del último bloque grabado.
Asignar número de pedido
Pulse el botón Asignar número de pedido o las teclas [May + F12] para asignar la línea seleccionada a un pedido concreto. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie.
Observaciones del documento
Pulse el botón Observaciones del documento para introducir texto libre en el documento actual.
No es necesario almacenar el documento para almacenar las observaciones, pues en la pantalla de edición las observaciones se almacenan automáticamente pulsando el botón de Almacenar.
En la pestaña Líneas del documento actual podemos mostrar dichas observaciones, tan sólo hay que activar el parámetro VerObservacionesEnPestanaLineas.
Días máximos de pago
Pulse el botón Días máximos de pago o la tecla [May+F11] para:
- Modificar datos: número de días máximos de pago y la fecha a partir de la cual cuentan estos días para el pago.
- Configurar: número de días por defecto, pedir datos al introducir el efecto (si/no) o pedir datos al modificar el efecto (si/no).
Esta información será almacenada en la factura y en los efectos.
Acciones:
Marcar / desmarcar
Pulse el botón Marcar / desmarcar o la tecla [F9] para seleccionar los pedidos que desea incluir en esta factura. En la parte inferior de la pantalla se le irá indicando el importe total (Suman) de todos los pedidos pendientes de ese proveedor, el importe de los seleccionados (Seleccionado) y el importe de los no seleccionados (Quedan). Al pulsar este botón tiene tres posibilidades: Marcar\Desmarcar línea, Marcar todos los pedidos y Desmarcar todos los pedidos.
Cargar
Pulse el botón Cargar o la tecla [F11] para capturar los pedidos seleccionados, mostrando en la factura las diferentes líneas de estos con los importes pendientes. Al cargar los pedidos, se actualizarán los datos de los mismos.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para cancelar la captura de pedidos y acceder al bloque de la factura.
Información:
- Si introduce un artículo con subartículos, le aparecerá una ventana para elegir el subartículo deseado. Si pulsa la tecla [Esc] al final de la introducción de los datos de la línea, le aparecerá otra ventana con una rejilla con las dos divisiones de artículos donde podrá seleccionar los subartículos que desee. Cuando se realiza este tipo de introducción de datos, se tiene en cuenta el precio unitario existente en la pantalla datos de la línea, y no los precios específicos de los subartículos definidos en las opciones de las tarifas especiales de compra. Para realizar una introducción unitaria de los datos deberá desplazarse por la rejilla y pulsando [Intro] o haciendo doble clic con el ratón le aparecerá la ventana de toma de datos que le muestra las divisiones elegidas y el stock, debiendo completar el precio, los descuentos, y la cantidad a pedir.
- Si se ha configurado la venta mediante imágenes, junto al botón de selección de artículos aparecerá el siguiente botón
. El cual enlaza con el panel de selección de imágenes.