Joyería
Proveedores
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de los proveedores de su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.
Los botones de opciones son los siguientes:
Botones de navegación
Esta opción estará disponible siempre que entre a consultar o modificar un registro. Mediante estos botones se puede desplazar por los registros sin cerrar la ventana de ficha completa. Se puede ir al primero, ir al anterior, modificar la ficha, ir al siguiente o ir al último.
R.G.P.D.
Pulse el botón R.G.P.D. o la tecla [F2] para adaptar los datos de esta opción al cumplimiento de la R.G.P.D.
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F4] para buscar un proveedor en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Código | Introduzca el código del proveedor a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el proveedor deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código. |
| Nombre | Introduzca el nombre del proveedor a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el proveedor deseado en caso de que exista y el resto ordenados por nombre. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo proveedor.
Los campos que hay que completar están ordenados dentro de varias pestañas:
General
| Código | Código numérico para el nuevo proveedor. Si pulsa [Intro] el programa asignará el siguiente al último introducido. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes |
| Nombre | Nombre del proveedor. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes |
| Dirección | Dirección del proveedor |
| Población | Población del proveedor. Si introduce el código postal o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
| Provincia | Provincia del proveedor. Si introduce el código de la provincia o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
| País | País del proveedor. Si introduce el código del país o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
| Idioma | Idioma para los documentos impresos (Pedidos, albaranes, facturas, etc.). Tenga en cuenta que para que se impriman en un idioma diferente al castellano, deberá tener configurado el formato de impresion de forma correcta. Puede introducir código del idioma o bien buscarlo mediante el botón de selección [F2] y automáticamente le arrastrará el nombre. Este idioma se podrá modificar antes de imprimir el documento |
| Moneda | Moneda por defecto que se utilizará. Puede introducir código de la moneda o bien seleccionelo mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre. Esta moneda se podrá modificar al realizar un documento de compra |
| N.I.F. | N.I.F. del proveedor |
| Teléfono 1º, 2º, Móvil y Fax | Introduzca los distintos teléfonos y fax del proveedor |
| Foto | Introduzca el nombre del archivo que contiene la foto del proveedor o bien pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Una vez pase al campo siguiente le aparecerá en el cuadro de arriba la fotografía |
| Contacto | Persona de contacto del proveedor |
| Cargo | Cargo de la persona de contacto |
| Teléfono | Teléfono de la persona de contacto |
| Extensión | Extensión telefónica de la persona de contacto |
| Dirección de correo electrónico del proveedor | |
| Página Web | Página web del proveedor |
| Observaciones | En este campo podrá introducir cualquier información de interés del proveedor |
Comercial
| Cta. Gastos | Cuenta de gastos a utilizar en los asientos contables. Normalmente será la 600 para la compra de mercaderías a proveedores y la que corresponda del grupo 62 en función del tipo de gasto para las operaciones con acreedores. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la cuenta |
| Tipo | Indique si se trata de un proveedor o un acreedor |
| Tipo Asiento | Se indicará el tipo de asiento que se generará al realizar una factura |
| Tipo remesa | Indique el tipo de remesa para este proveedor: MODELO 34 ó NINGUNA |
| Tipo I.V.A. | Tipo de impuesto que se va a usar con el proveedor |
| Tipo compra | Indique la forma en la que se le compra a este proveedor: “BASE IMPONIBLE + I.V.A.” ó “I.V.A. INCLUIDO”. Véase aclaración sobre compra / venta a I.V.A. incluido.Si el tipo de compra es I.V.A. incluido, se tomará de cada artículo el “Costo + I.V.A.” al comprar. Si se definen tarifas especiales y se está comprando a I.V.A. incluido, éstas se tomarán a I.V.A. incluido también |
| Criterio de caja | Indique si su proveedor está acogido al criterio de caja. En caso afirmativo, independientemente de que la empresa esté configurada para ello, las facturas de este proveedor tendrán por defecto criterio de caja. En caso contrario, la marca de la factura dependerá de lo configurado en la empresa |
| Red. I.V.A. 1º … 5º | Para cada tipo de I.V.A. indique a cuál se reduce en el caso de que el proveedor tenga en tipo de I.V.A. “REDUCCIÓN” |
| Por ejemplo si un artículo tiene el 5º tipo de I.V.A. definido en su ficha, el 21%, y a un proveedor en concreto le indicamos que la reducción para el 5º tipo es el 10%, cada vez que le compre ese artículo a ese proveedor, llevará el 10% en vez del 21% | |
| Retención | Seleccione el tipo de retención “NO HAY”, “SOBRE LA BASE” ó “SOBRE EL TOTAL”. Indique también el % a aplicar en caso de que haya retención |
| Descuentos | Descuentos finales que se aplican a todas las compras de este proveedor |
| Forma de pago | Forma de pago por defecto del proveedor. Puede usar el botón de selección [F2] para buscarla |
| Días de pago | Días de pago asignados al proveedor en el caso de que la forma de pago elegida sea mediante efectos de cartera |
| Días retroceso | Días que se establecen para poder retroceder desde la fecha en que se resulta a pagar el efecto, y ajustarlo al 1º o 2º día de pago previamente establecido |
| Por ejemplo, si tengo un efecto con vencimiento el 25 del mes, y se han marcado 10 días de retroceso, en lugar de tener que esperar hasta el día 5 (primer día de pago fijado) se podrá pagar el día 20 anterior (2º día de pago establecido), habiendo retrocedido sólo 5 días | |
| Mes no pago | Seleccione, en caso de que proceda, el mes en el que no desea abonar ningún efecto |
| Importe para rappels | Indique el importe a partir del cuál se aplicará el porcentaje de descuento por rappels |
| Descuento para rappels | Indique el porcentaje de descuento para rappels |
| Periodo (meses) | Indique el número de meses del periodo en que se aplican los rappels. Este campo se usará como filtro en el listado de rappels |
| Marcado | Si selecciona la opción “SI”, significará que aunque los datos del proveedor están en el fichero, no será posible realizar ningún documento de compra al mismo |
| Documentos | Indique si los documentos que se hagan a este proveedor se enviarán por E-mail o si saldrán impresos |
| Tipo pago | Indique el tipo de pago para el proveedor. Esta campo puede ir en blanco pues hay ciertas compras a las que no se les aplica esta ley. Si al proveedor se compran varios tipos de productos, aquí se indicará el tipo de pago más habitual |
| Liga de oro | Introduzca el valor de conversión del metal (liga) para cada proveedor. Al realizar compras, la aplicación comprobará si existe el artículo espeficado para la liga indicada en la ficha del proveedor, si existe lo recupera; en caso contrario le aplica la liga del provedor al artículo especificado. Si este valor se queda en blanco, la aplicación recogerá la liga de la ficha del artículo que se esté comprando |
| Merma | Introduzca el porcentaje de merma que aplica habitualmente cada proveedor, e indique si desea que cada vez que realice una compra se le pida o no este valor |
| Compra etiqueta | Indique si la compra habitual de piezas va a ser a : Etiqueta, Hechura etiqueta o según lo especificado en la ficha del artículo |
| Compra peso | Indique si la compra habitual a peso va a ser a: Peso, Hechura peso o según lo especificado en la ficha del artículo |
| Trabaja metal | Elija la opción Si para aquellos proveedores a los que se les entrega metal |
Otros datos
| Datos varios | Los campos de esta pestaña se pueden parametrizar en la opción de Utilidades / Parametrización de proveedores dentro del módulo de Configuración, para cualquier otra información que se quiera almacenar de los proveedores |
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar un proveedor seleccionado. Cuando se realiza este proceso, también se eliminan los contactos, y los datos bancarios.
Si un proveedor tiene apuntes en contabilidad no podrá ser eliminado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del proveedor seleccionado. Para comenzar la edición del mismo, deberá hacer doble clic en el siguiente enlace que le aparece en la parte izquierda de la ventana.
Ficha completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del proveedor.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los cambios realizados cuando esté introduciendo o modificando un proveedor.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir sin almacenar los cambios cuando esté introduciendo o modificando un proveedor.
Envío de SMS
Pulse el botón Envío de SMS o las teclas [May + F2] para acceder a la pantalla de envío de SMS y poder enviar un mensaje al proveedor seleccionado.
Historial
Pulse el botón Historial o las teclas [May + F10] para acceder al historial del proveedor seleccionado que le aparecerá en nuestro editor de líneas.
Para almacenar cualquier cambio realizado, pulse el botón Salir y le preguntará si desea almacenar los cambios.
E-mail
Pulse el botón E-mail o las teclas [May + F11] para enviar un correo electrónico a la dirección introducida en la ficha del proveedor en el campo E-mail. Se abrirá la ventana de “Mensaje nuevo” de su programa de correo electrónico, y usted deberá rellenar los datos solicitados para hacer efectivo el envío.
Página web
Pulse el botón Página web o las teclas [May + F12] para entrar en la página web introducida en la ficha del proveedor en el campo Página web. Se abrirá la ventana de su navegador por defecto para internet y podrá acceder a ella.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento al proveedor seleccionado.
Enlaces laterales
Además, en la pantalla donde se muestran en detalle los datos, aparece en su parte izquierda una zona con enlaces mediante los cuales podrá obtener información del proveedor en el que esté situado:
| Seguimiento de metal | Enlace con listado de seguimiento de metal |
| Seguimiento de material | Enlace con listado de seguimiento de material |
| Seguimiento de pagos de material | Enlace con listado de seguimiento de pagos de material |
| Libro metal | Enlace con el libro metal del proveedor |
| Operaciones de compra | Enlace con las operaciones de compra del proveedor |
| Hoja gerencial | Enlace con las hoja gerencial del proveedor. Sólo tendrán acceso a esta opción los USUARIOS AUTORIZADOS |
| Contactos | Enlace al mantenimiento de contactos |
| Datos bancarios | Enlace al mantenimiento de datos bancarios |
| Tarifas por artículos | Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por artículos |
| Tarifas por familias | Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por familias |
| Tarifas por subfamilias | Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por subfamilias |
| Tarifas por marcas | Enlace al mantenimiento de tarifas especiales de compra por marcas |
| Avisos | Podrá indicar avisos, e incluso imprimirlos, por proveedor para ciertos documentos. Los documentos son pedidos, albaranes y facturas |
| Presupuesto contable | Enlace al mantenimiento de saldos presupuestarios para este proveedor. Este enlace sólo aparecerá si usted dispone del módulo de Contabilidad |
| Lista de precios | Muestra una lista de precios por proveedor |
| Pedidos | Muestra listados relacionados con pedidos (pendientes, servidos, etc.) |
| Compras | Muestra un listado de compras a este proveedor |
| Resumen mensual de compras | Muestra un listado y gráfica con información de las compras realizadas |
| Albaranes | Muestra listados relacionados con albaranes |
| Facturas | Muestra listados relacionados con facturas |
| Efectos | Muestra listados relacionados con efectos |
| Mayor | Muestra listados y gráficas relacionados con el mayor del proveedor |
| Enlace contable | Pulse en este enlace para acceder a la cuenta contable del proveedor |
Información
Si enlaza a esta opción desde otro módulo de la aplicación, puede que algunos de los enlaces anteriores no le aparezcan
Operaciones de compra
Los filtros que puede aplicar son:
| Periodo | |
| Empresas comunes | Indique si desea mostrar operaciones pertenecientes a las empresas comunes de la que está situado |
| Documentos | Marque los documentos que desea mostrar en la rejilla |
| Facturas: las facturas aparecerán en la rejilla en este color | |
| Albaranes: los albaranes aparecerán en la rejilla en este color | |
| Pedidos: los pedidos aparecerán en la rejilla en este color |
Los botones de opciones son los siguientes:
Ordenar consulta
Pulse el botón Ordenar consultar o la tecla [F5] para ordenar los datos que se muestran en la rejilla por fecha o por documento.
Documentos
Mediante este botón podrá indicar qué documentos de los filtrados desea que se muestren en la rejilla.
Aplicar filtros
Pulse el botón Aplicar filtros o la tecla [F7] para que se muestren los datos en la rejilla según los nuevos valores indicados para los filtros.