Mantenimiento de créditos

Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el control de los créditos de los clientes de su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los créditos almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.

Los datos de esta opción, se actualizan automáticamente con las facturas simplificadas realizadas a crédito y con las operaciones de caja como Entregas a cuenta y Atrasos.

Los botones de opciones son los siguientes:

Cambiar marca por fechas

Pulse el botón Cambiar marca por fechas o la tecla [F3] para marcar o desmarcar una serie de apuntes. Deberá completar los siguientes campos:

Rango de fechas	Introduzca el rango de fechas a tratar, de manera que sólo se tendrán en cuenta los apuntes que existan dentro de ese rango. Puede seleccionar las fechas pulsando el botón [F2].
Marcar o Desmarcar	Seleccione Marcar para que los apuntes aparezcan como transferidos (), o Desmarcar para que aparezcan sin transferir ().

Consultar

Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar un apunte en concreto. Podrá realizar consultas por:

Fechas	Introduzca el rango de fechas de los apuntes a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarlas. Le aparecerán los apuntes que cumplan dicha condición.
Cliente	Introduzca el código del cliente o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. También deberá introducir la fecha del apunte. Le aparecerán los apuntes que cumplan dicha condición.
Factura simplificada	Introduzca los caracteres por los que comienza el número de factura simplificada a consultar. Le aparecerá los registros que cumplan dicha condición.
Gestor de consultas	Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas.
Mostrar Todos	Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas.

Introducir

Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir manualmente un nuevo movimiento de caja. Tendrá que completar los siguientes campos:

Fecha	Introduzca la fecha del apunte o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema.
Código	Introduzca el código del cliente o búsquelo pulsando el botón de selección [F2].
Concepto	Introduzca la descripción del apunte o pulse el botón de selección [F2] para seleccionar un Comentario.
Signo	Indique si la línea que acaba de introducir va al Debe o al Haber, es decir si es un cargo o un abono. También puede usar en su lugar las teclas + (debe) y - (haber).
Factura simplificada	Introduzca el número de factura simplificada al que corresponde el apunte que esté introduciendo.
Cantidad	Corresponde a la cantidad especificada en la línea de la factura simplificada que genera el apunte.
Importe	Introduzca el importe correspondiente a los créditos.

Eliminar

Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar el apunte seleccionado.

Modificar

Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del apunte seleccionado.

Mayor

Pulse el botón Mayor o la tecla [F9] para enlazar con la opción de Consulta del libro de créditos mostrando por defecto el cliente de la línea que tenga seleccionada.

Marcar / Desmarcar

Pulse el botón Marcar / Desmarcar o la tecla [F10] para marcar o desmarcar como transferido el apunte seleccionado.