Presupuestos
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de presupuestos realizados en su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos las que ya tenga almacenados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento. Según el estado de los presupuestos almacenados, éstos aparecerán en un determinado color:
- Certificado en su totalidad
- Sin certificar
- Se ha comenzado a certificar
Además, pulsando sobre la columna “E” (estado del presupuesto), puede filtrar la información para ver los presupuestos “Sin comenzar”, “Comenzado” o “Certificado”.
Los botones de opciones son los siguientes:
Cliente
Pulse el botón Cliente o la tecla [F2] para acceder al Mantenimiento de clientes y consultar si lo desea la ficha del cliente del presupuesto seleccionado.
Obra
Pulse el botón Obra o la tecla [May + F2] para acceder al Mantenimiento de obras y consultar si lo desea la ficha de la obra del presupuesto seleccionado.
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar una factura concreta. Podrá realizar consultas por:
| Número | Introduzca el número de presupuesto a consultar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie si lo desea. |
| Cliente | Introduzca el código del cliente del presupuesto a consultar. También puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el primer presupuesto de ese cliente y el resto ordenados por clientes. |
| Obra | Introduzca el código de obra del presupuesto a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionada la primera certificación de esa obra y el resto ordenados por obras. |
| Fecha | Introduzca la fecha del presupuesto a consultar o pulse el botón [F2] para seleccionarla. Le aparecerá seleccionado el primer presupuesto en esa fecha en caso de que exista y el resto ordenados por fecha. |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas personalizadas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas. |
| Mostrar todos | Muestra todos los registros de la tabla sin tener en cuenta las consultas. |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo presupuesto, le aparecerá una ventana para cumplimentar el presupuesto que se explica más abajo.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar un presupuesto seleccionado.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar el presupuesto seleccionado.
Ficha Completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del presupuesto.
Imprimir
Pulse el botón Imprimir o la tecla [F10] para imprimir el presupuesto seleccionado. Complete antes de imprimir los siguientes campos:
| Copias | Indique el número de copias que desea imprimir. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en el Mantenimiento de empresas. |
| Valorado | Indique si desea obtener el presupuesto valorado o no. |
| Idioma | Indique el idioma en el que se imprimirá el documento. |
Certificaciones
Pulse el botón Certificaciones o la tecla [May + F11] para abrir el menú de certificaciones. Podrá realizar las siguientes opciones:
| Nueva certificación | Mediante esta opción accederá al mantenimiento de certificaciones para introducir una nueva. |
| Certificación final de retenciones | Mediante esta opción se cerrará el presupuesto y se creará una certificación final con las retenciones. |
| Cerrar presupuesto sin retenciones | Mediante esta opción se cerrará el presupuesto sin necesidad de crear la certificacion de retenciones. |
| Ver certificaciones | Mediante esta opción podrá ver todas las certificaciones del presupuesto seleccionado. |
Resumen de costos y rentabilidad
Al pulsar dicha opción o la tecla [May + F3] podrá elegir obtener un listado por pantalla de los costos del presupuesto filtrando por diferentes opciones:
- Por partidas.
- Por capítulos.
- Por Subcapítulos.
- Por Total.
A continuación se va a explicar en detalle la ventana que aparece al introducir, modificar o consultar un presupuesto. Le aparecerán botones de opciones y los campos divididos en pestañas que se explican a continuación:
Cabecera
| Nº documento | Introduzca la serie y el número que se le asigna al presupuesto. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Fecha | Introduzca la fecha del presupuesto o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Cliente | Introduzca el código del cliente al que va a realizar el presupuesto o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre y los demás datos aparecerán de forma automática. Si desea introducir un nuevo cliente, introduzca en el código el carácter “+” y pulse [Intro]. Esto le permitirá crear el siguiente cliente al último que tuviese creado con anterioridad. |
| Tarifa | Introduzca la tarifa que se utilizará para valorar el presupuesto. |
| Titulo / Descripción del presupuesto | Introduzca una descripción o título del presupuesto. |
| Obra | Introduzca el código de la obra para el presupuesto o búsquela pulsando el botón de selección [F2]. La obra deberá pertenecer al cliente que indique en la cabecera. |
Capítulos
Esta pestaña se divide en dos tablas o listas:
- Capítulos
- Subcapítulos
Para introducir, modificar, insertar o eliminar es necesario que seleccione en que lista quiere realizar la acción y después pulsar en el botón correspondiente.
Si es la primera vez que entra en esta pestaña, se abrirá de manera automática la pantalla de Introducción masiva de capítulos.
Información
Puede introducir de forma masiva, capítulos y subcapítulos, tan solo tiene que pulsar con el botón derecho del ratón sobre la tabla seleccionada y le dará la opción de Introducción masiva de capítulos o subcapítulos.Partidas
En este apartado se deberá indicar los capítulos y subcapítulos de los que esta compuesto el presupuesto.
| Capítulo | Seleccione el capítulo al que se le asignarán las partidas. |
| Subcapítulo | Seleccione el subcapítulo al que se le asignarán las partidas. |
Datos de la Partida
| Código | Introduzca el código de la partida o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
| Descripción | Se rellenará de forma automática aunque podrá modificarla manualmente. |
| Unidades | Introduzca la unidades de las que se compone la partida. |
| Precio | El precio será tomado automáticamente de la tarifa indicada en la cabecera aunque el programa le permitirá modificarlo. |
| % Descuento | Introduzca un descuento en caso de que necesite especificar un descuento en la partida. |
| Importe | Se calcula automáticamente en función de los datos anteriores. |
Datos de la medición de la partida
| Concepto | Introduzca una descripción de la medición. |
| Unidades | Introduzca las unidades de la medición. |
| Longitud | Introduzca la longitud de la medida. |
| Anchura | Introduzca la anchura de la medida. |
| Altura | Introduzca la altura de la medida. |
| Total | Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. |
Opciones
| Forma de pago | Introduzca el código de la forma de pago o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. Por defecto aparece la forma de pago especificada en la ficha del cliente. Para que se asigne la segunda forma de pago indicada en la ficha del cliente, la factura tiene que superar el importe especificado y además la forma de pago actual es la primera de la ficha. No obstante, se puede indicar otra forma de pago para la factura. |
| Estado | El estado se irá modificando de forma automática según el estado en el que se encuentre el presupuesto. |
| Nombre cliente | Especifique el nombre del cliente si es distinto al de la cabecera del documento. |
| Nombre obra | Especifique el nombre de la obra si es distinta al que se indica en la cabecera del documento. |
| Descuentos | Indique los descuentos si procede. |
| % Retención | Introduzca el % de retención. Estas retenciones son en concepto de garantía, las cuentas utilizadas son diferentes de las utilizadas en I.R.P.F. |
| % Ben. industrial | Indique el % de beneficio industrial, este texto esta parametrizado. El % que se indique aumentará el importe total y se calcula sobre la base imponible. |
| % Gastos generales | Indique el % de gastos generales, este texto esta parametrizado. El % que se indique aumentará el importe total y se calcula sobre la base imponible. |
| Tipo de impresión | Indique el tipo de impresión del presupuesto: Completo , Sólo mediciones o Sin mediciones. |
| Formato | Indique el formato de impresión que desea utilizar. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá por defecto el definido en Mantenimiento de empresas. |
| Observaciones | Indique observaciones sobre el documento en este apartado. |
Pie
En esta pestaña se muestra un resumen sobre la valoración del presupuesto, donde aparecen las distintas bases imponibles, descuentos, impuestos, etc.
A continuación, se explican los botones de opciones que aparecen en la ventana de detalle del presupuesto:
Costos de la partida
Para acceder a la opción de costos de las partidas deberá situarse en la pestaña de Partidas.
Cargar un presupuesto
Carga un presupuesto de certificaciones, esta opción es útil para crear presupuestos partiendo de otros.
Copiar y pegar mediciones
Copia y pega mediciones de una partida a otra del mismo presupuesto.
Guardar una copia
Pulse el botón Guardar una Copia, para guardar una copia en formato PDF del documento. Este botón estará activo una vez haya pulsado el de Aceptar [F11]. Esta copia se almacenará en la siguiente ruta dentro de la carpeta de Datos, DOCUMENTOS\EMPXX\CLIENTES\NºCLIENTE\EJERCICIO_XX.
Gráficos por Capítulos
Pulse el botón Gráficos por Capítulos para mostrar un desglose de importes por capítulos de forma gráfica.
Actualizar Costos
Mediante está opción se podrá asignar un margen y actualizar el precio de forma masiva a todos los costos de las partidas definidos en el presupuesto. Se puede realizar en varios niveles:
- Sobre los costos de una única partida.
- Sobre los costos de las partidas de un mismo subcapítulo.
- Sobre los costos de las partidas de un mismo capítulo.
- Sobre los costos de todas las partidas del presupuesto.