Facturación global sobre albarán de venta
La facturación global le permitirá elaborar una o más facturas, a uno o más clientes, y recogiendo los albaranes pendientes de facturar en el rango que usted seleccione. Además, le permite generar facturas electronicamente a aquellos clientes que lo tengan marcado en su ficha. Para ello la aplicación debe estar configurada para realizar la factura electrónica de forma automática sin que pida el certificado y su clave cada vez que se facture, esto se consigue mediante las variables RutaCertificadoDigital y PedirClaveCertificados; y por supuesto la clave del certificado debe estar correctamente introducida en el mantenimiento de usuarios.
Información
- Por defecto, sólo podrá facturar albaranes del mismo mes en el que haga la factura a no ser que indique lo contrario en el parámetro Facturar albaranes de diferente mes que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Generales al programa dentro del módulo de Configuración.
- Nunca se podrán mezclar en una misma factura albaranes que estén hechos a I.V.A. incluido con albaranes a Base Imponible.
- Los albaranes con distintas condiciones de gastos no se pueden facturar conjuntamente por lo que la aplicación generará una factura por albarán.
Deberá completar los siguientes campos:
| Nº Fra. de inicio | Introduzca la serie y el número que se le asigna a la primera factura de las que se generen automáticamente. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número de documento que será el siguiente al último almacenado para la serie escogida. |
| Fecha | Introduzca la fecha para las facturas o pulse la tecla [F2] para seleccionarla. Por defecto le aparecerá la del sistema. |
| Rango de clientes | Introduzca el rango de clientes para los que quiere realizar las facturas. Escriba directamente el código de los mismos o pulse el botón de selección [F2] para buscarlos. |
| Rango de fechas | Indique el rango de fechas para los albaranes. Puede seleccionarlas pulsando la tecla [F2]. Por defecto le pondrá desde el inicio hasta la fecha actual. |
| Rango de albaranes | Indique el rango de albaranes para la facturación global. Si no indica ninguno, cogerá desde el primero al último. Se pueden facturar albaranes que tengan el mismo dígito de control y cualquier serie si así se especifica en el parámetro FraGlobalSoloDC que se encuentra en la opción de Configuración / Parámetros de configuración / Variables de entorno dentro del módulo de Configuración. |
| Literales | Texto que aparecerá al imprimir las facturas en caso de que se hayan definido las claves LIT1 y/o LIT2 en el formato impresión elegido anteriormente. |
| Formatos (Papel/E-mail) | Indique los formatos de impresión que desea utilizar para la impresión en papel o para enviar por e-mail según el cliente. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlos. Le aparecerán por defecto los definidos en Mantenimiento de empresas. Si el cliente al que se le va a generar la factura tiene activada la opción de que se le envíen electrónicamente las facturas, estás siempre se enviarán por E-mail. |
| ¿Fra. comprimida? | Si contesta de forma afirmativa, las facturas aparecerán agrupando líneas con idénticos códigos, descripciones de artículos, precios unitarios, descuentos e importes y además no aparecerán los datos relativos al albarán del que provienen. En caso contrario indique No. |
| ¿Verificando? | Si se especifica que Si desea verificar el proceso se detendrá tras mostrar los datos propios de cada factura. Si pulsa Aceptar generará la factura correspondiente y si pulsa Cancelar no la genera y pasa a la siguiente. |
| ¿Imprimiendo? | Seleccione si va a imprimir las facturas (Si), o si sólo las va a crear (No). |
| ¿Fra. por albarán? | Podrá seleccionar una factura por albarán (Si) o bien una factura que englobe todos los albaranes de un mismo cliente dentro de los márgenes de albaranes y fechas especificados (No). Si elige Mismo número, se generará una factura por albarán con el mismo número que el albarán correspondiente. |
| Tipo | Indique si sólo va a facturar para cada cliente sus albaranes que vayan a I.V.A. incluido o Base imponible. También podrá indicar que se facturen todos sus albaranes aunque no se podrán mezclar de ambos tipos en una misma factura. |
| Clave facturación | En la ficha del cliente existe un campo Facturación para indicar si se quiere o no que se facture por la opción de facturación global. Si lo dejamos en blanco, siempre se facturará. Si en esta opción indica N nunca se facturará. Puede limitar aun más la facturación global, para ello complete este campo Clave facturación con mensual (M), trimestral (T), semestral (S), anual (A) o todos (T). |
| ¿Fra. por forma de pago? | En el caso de estar activo este filtro (Si) se van a generar tantas facturas a un cliente como distintas formas de pago tengan los albaranes que se han tratado. Un requisito es que el filtro de ¿Fra. por albarán? tendrá que estar a No. |
Formato de impresión
Para modificar algunos valores de impresión pulse el botón Formato de impresión [F3].
Anular el proceso
Pulse el botón Anular el proceso o la tecla [F10] para cancelar el proceso de generación de facturas cuando lo esté verificando.
Facturar
Pulse el botón Facturar o la tecla [F11] para confirmar la factura que se va mostrando en pantalla cuando se este verificando el proceso.
Siguiente factura
Pulse el botón Siguiente factura o la tecla [F12] para saltarse la factura que se está verificando en ese momento y de este modo no facturarla.
Filtros
Podrá limitar la facturación, utilizando el botón Filtros o las teclas [May + F10]. Al entrar a esta opción le aparecerá una ventana de configuración para los filtros.
Configurar tipo de cobro
Pulse este botón para configurar los datos para el registro de cobros en su histórico, para aquellas entregas a cuentas realizadas en los albaranes y que se arrastren a las facturas. Recuerde que esta configuración debe hacerse previa a la facturación.