Agentes
Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de los agentes de su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todos los que ya tenga almacénados. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.
Los botones de opciones son los siguientes:
Botones de navegación
Esta opción estará disponible siempre que entre a consultar o modificar un registro. Mediante estos botones se puede desplazar por los registros sin cerrar la ventana de ficha completa. Se puede ir al primero, ir al anterior, modificar la ficha, ir al siguiente o ir al último.
R.G.P.D.
Pulse el botón R.G.P.D. o la tecla [F2] para adaptar los datos de esta opción al cumplimiento de la R.G.P.D.
Consultar
Pulse el botón Consultar o la tecla [F4] para buscar un agente en concreto. Podrá realizar consultas por:
| Código | Introduzca el código del agente a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el agente deseado en caso de que exista y el resto ordenados por código |
| Nombre | Introduzca el nombre del agente a consultar o pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Le aparecerá seleccionado el agente deseado en caso de que exista y el resto ordenados por nombre |
| Gestor de consultas | Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas |
| Mostrar Todos | Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas |
Introducir
Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir un nuevo agente.
Los campos que hay que completar están ordenados dentro de varias pestañas:
| Código | Código numérico para el nuevo agente. Si pulsa [Intro] el programa asignará el siguiente al último introducido. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes |
| Nombre | Nombre del agente. Puede pulsar el botón de selección [F2] para consultar los ya existentes |
| Dirección | Dirección del agente |
| Población | Población del agente. Si introduce el código postal o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
| Provincia | Provincia del agente. Si introduce el código de la provincia o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
| País | País del agente. Si introduce el código del país o bien lo selecciona mediante el botón de selección [F2] automáticamente le arrastrará el nombre |
| N.I.F. | N.I.F. del agente |
| Teléfono, Móvil y Fax | Introduzca los distintos teléfonos y fax del agente |
| Tipo agente | Seleccione el tipo de agente “INTERNO” ó “EXTERNO”, puede entenderse interno como un agente que pertenece a su empresa y externo un agente que trabaja por cuenta ajena a su empresa. Este campo se utilizará para poder filtrar en listados |
| Foto | Introduzca el nombre del archivo que contiene la foto del agente o bien pulse el botón de selección [F2] para buscarlo. Una vez pase al campo siguiente le aparecerá en el cuadro de arriba la fotografía |
| Ruta venta | Ruta de venta a la que sigue el agente. Introduzca el código y automáticamente le aparecerá el nombre. También puede pulsar el botón de selección [F2] para buscarlo |
| Fecha alta | Indique la fecha de alta del agente en su empresa. Escríbala directamente o pulse la tecla [F2] para buscarla |
| Dirección de correo electrónico del agente | |
| Página Web | Página web del agente |
| Observac. | En este campo podrá introducir cualquier información de interés del agente |
| Tipo de comisión | Elija uno de los siguientes tipos |
| Comisión articulo/ser. | Si elige tipo de comisión “POR % EN ARTÍCULOS”, indique aquí el número correspondiente al porcentaje elegido |
| Comisión 1º - 5º de cliente | Introduzca los diferentes porcentajes de comisión de que dispondrá el agente para el caso de haber elegido el tipo “POR % EN FACTURAS” ó “POR % EN FACTURAS COBRADAS” |
| Comisión por volumen de ventas | Para calcular la comisión por volumen de ventas debe introducir la siguiente información |
| Visitas día | Introduzca el número máximo de visitas por día que serán generadas dentro del planning |
| Llamadas día | Introduzca el número máximo de llamadas al día que se generarán en el planning |
| Tipo cuadrante | Seleccione si el agente realizará llamadas o visitas a clientes |
| Por defecto | Indique como saldrá el planning si por semanas o libre |
| Estadísticas | Seleccione si el agente se tendrá en cuenta en las estadísticas de visita, llamadas o en ambas |
| Usuario | Seleccione el usuario que está relacionado con el agente. De esta forma cuando dicho usuario acceda al módulo de C.R.M., sólo puede ver los datos de los clientes, operaciones y tareas pertenecientes a este agente. Nota: El valor de esta casilla sólo lo puede cambiar el usuario nº1 |
| Acceso completo | Marque esta casilla para que el usuario relacionado con este agente tenga acceso a todos los datos relativos a clientes, operaciones y tareas. Nota: El valor de esta casilla sólo lo puede cambiar el usuario nº1 |
| Acceso web | Indique si el agente va a tener acceso a la web para confeccionar presupuestos o pedidos a sus clientes |
| Crear clientes | Indique si el agente va a dar de alta a los clientes desde la web |
| Requerir pago | Indique si al finalizar el pedido desde la web, se solicite el pago antes de almacenarlo |
| Todos los clientes | Indique si el agente puede realizar documentos sólo a sus clientes o a todos, entendiendo por sus clientes aquellos que en su ficha tengan indicado dicho agente |
| Password | Indique la clave de entrada a la web |
| Edita descuentos | Indique si el agente puede o no editar los descuentos |
| Editar precios | Indique si el agente puede o no editar los precios |
| Acceso cobros facturas | Indique si el agente tiene acceso al cobro de facturas en la web |
| Datos varios | En esta pestaña podrá incluir cualquier dato que considere de interés para el tratamiento de las obras. El nombre y tipo de estos campos se puede parametrizar en la opción de Utilidades / Parametrización de obras dentro del módulo de configuración. |
Los campos de esta pestaña se pueden parametrizar en la opción de Utilidades / Parametrización de agentes dentro del módulo de Configuración, para cualquier otra información que se quiera almacenar de los agentes.
Eliminar
Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar un agente seleccionado. Cuando se realiza este proceso, también se eliminan los contactos.
Modificar
Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos del agente seleccionado. Para comenzar la edición del mismo, deberá hacer doble clic en el siguiente enlace que le aparece en la parte izquierda de la ventana:
Ficha completa
Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos del agente.
Aceptar
Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacénar los cambios realizados cuando esté introduciendo o modificando un agente.
Cancelar
Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir sin almacénar los cambios cuando esté introduciendo o modificando un agente.
Envío de SMS
Pulse el botón Envío de SMS o las teclas [May + F2] para acceder a la pantalla de envío de SMS y poder enviar un mensaje al agente seleccionado.
Historial
Pulse el botón Historial o las teclas [May + F10] para acceder al historial del agente seleccionado que le aparecerá en nuestro editor de líneas.
Para almacenar cualquier cambio realizado, pulse el botón Salir y le preguntará si desea almacenar los cambios.
E-mail
Pulse el botón E-mail o las teclas [May + F11] para enviar un correo electrónico a la dirección introducida en la ficha del agente en el campo E-mail. Se abrirá la ventana de “Mensaje nuevo” de su programa de correo electrónico, y usted deberá rellenar los datos solicitados para hacer efectivo el envío.
Página web
Pulse el botón Página web o las teclas [May + F12] para entrar en la página web introducida en la ficha del agente en el campo Página web. Se abrirá la ventana de su navegador por defecto para internet y podrá acceder a ella.
Gestión documental
Pulse este botón para enlazar con la gestión documental, la cual le permitirá asociar cualquier documento al agente seleccionado.
Enlaces laterales
Además, en la pantalla donde se muestran en detalle los datos, aparece en su parte izquierda una zona con enlaces mediante los cuales podrá obtener información del agente en el que esté situado.
| Contactos | Enlace al mantenimiento de contactos |
| Comparativa de ventas por importes | Muestra un listado con información sobre las ventas realizadas por el agente sin comparar con otros |
| Comparativa de ventas por cantidades | Muestra un listado con información sobre las cantidades vendidas por el agente sin comparar con otros |
Resumen mensual comparativo por importes|Muestra un listado con información sobre las ventas realizadas por el agente. Nos mostrará el listado mensual comparándolo con las ventas totales| Resumen mensual comparativo por cantidades|Muestra un listado con información sobre las cantidades vendidas por el agente. Nos mostrará el listado mensual comparándolo con las ventas totales|
| Comisiones | Muestra un listado con las comisiones que le corresponden al agente |
| Comisiones por volumen de ventas | Muestra un listado de las comisiones por volumen de ventas que le corresponden al agente |
| Resumen de ventas | Muestra un listado con información sobre las ventas realizadas, describiendo los artículos |
Los siguientes enlaces sólo estarán disponibles si está accediendo a este mantenimiento desde el módulo de C.R.M.:
| Cuadrante semanal | Enlace con el cuadrante semanal de cada día de la semana |
| Cuadrante libre | Enlace con el cuadrante libre del agente |
| Rutas | Enlace para definir las rutas del agente |
| Libro de visitas - Mantenimiento | Enlace con el libro de visitas del agente |
| Libro de visitas - Listado | Muestra un listado con las visitas del agente |
| Visitas NO realizadas - Mantenimiento | Enlace con el mantenimiento de visitas y llamadas NO realizadas del agente |
| Visitas NO realizadas - Listado | Muestra un listado con las visitas y llamadas NO realizadas del agente |
| Tareas pendientes | Enlace con el listado de tares pendientes del agente |
| Contactos | Enlace al mantenimiento de contactos |
Información
Si enlaza a esta opción desde otro módulo de la aplicación, puede que algunos de los enlaces anteriores no le aparezcan