Operaciones de venta

Mediante esta opción podrá llevar a cabo todo el mantenimiento de las operaciones de venta de su empresa. Aquí, le aparecerá una ventana con una serie de botones con opciones tales como introducción, eliminación, consulta, etc. y una rejilla donde le aparecerán todas las que ya tenga almacenadas. Podrá desplazarse usando las teclas de dirección o las barras de desplazamiento.

Información

Al acceder a esta opción sólo le aparecerán las operaciones de venta pertenecientes a clientes del agente con el que esté relacionado su usuario, a no ser, que dicho agente tenga acceso completo. También podrá acceder a las de los clientes autorizados por otros agentes según el tipo de autorización concedido.

Los botones de opciones son los siguientes:

Consultar

Pulse el botón Consultar o la tecla [F5] para buscar una operación en concreto. Podrá realizar consultas por:

Número	Introduzca el rango de operaciones para la consulta. Le aparecerán los registros en el rango introducido.
Cliente	Introduzca el rango de clientes para la consulta o pulse el botón de selección [F2] para buscarlos. Le aparecerán los registros en el rango introducido.
Agente de prospección	Introduzca el rango de agentes de prospección para la consulta o pulse el botón de selección [F2] para buscarlos. Le aparecerán los registros en el rango introducido.
Agente de seguimiento	Introduzca el rango de agentes de seguimiento para la consulta o pulse el botón de selección [F2] para buscarlos. Le aparecerán los registros en el rango introducido.
Gestor de consultas	Mediante esta opción podrá crear sus propias consultas. Para ver las opciones consulte gestor de consultas.
Mostrar todos	Muestra todos los registros sin tener en cuenta las consultas.

Introducir

Pulse el botón Introducir o la tecla [F6] para introducir una nueva operación.

Los campos que hay que completar son los siguientes:

Número	Introduzca la serie y el número que se le asigna a la operación. Si pulsa la tecla [Intro] la aplicación asignará automáticamente el número siguiente al último almacenado para la serie escogida. Puede pulsar el botón de selección [F2] para buscar la serie.
Fecha	Introduzca la fecha de la operación o selecciónela pulsando el botón [F2].
Cliente	Introduzca el código del cliente para la operación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática.
Agente prospección	Introduzca el código del agente de prospección de la operación, es decir, el que realiza la exploración de mercado. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2] y automáticamente le arrastrará el nombre.
Tipo	Introduzca el tipo operación. Puede buscarlo en la tabla de operaciones pulsando el botón de selección [F2].
Fecha de traspaso	Fecha en la que la operación es traspasada a un agente de seguimiento. Puede seleccionarla pulsando la tecla [F2].
Agente seguimiento	Introduzca el código del agente de seguimiento. Puede buscarlo pulsando el botón de selección [F2] y automáticamente le arrastrará el nombre.
Campaña	Introduzca el código de la campaña a la que pertenece la operación de venta si fuera el caso. Puede buscarla pulsando el botón de selección [F2] y automáticamente le arrastrará la descripción.
Producto	Introduzca el código del artículo objeto de la operación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá debajo de forma automática.
Presupuesto	Introduzca el número del presupuesto en caso de que la operación parta de alguno. Si pulsa el botón de selección [F2] le aparecerán los presupuestos del cliente arriba indicado en caso de que tenga alguno. Automáticamente le arrastrará la fecha del mismo que podrá modificar si lo desea.
Importe	Importe de la operación de venta. Si anteriormente ha seleccionado un presupuesto del cliente, automáticamente le aparecerá aquí el total del mismo.
Intención de compra	Introduzca aquí cualquier texto referente a la posible intención del cliente con la operación.
Competencias	Podrá introducir hasta cuatro empresas, distribuidores o personas que puedan estar involucradas como competencia en la operación. Para ello, escriba el código de las competencias o búsquelas pulsando el botón de selección [F2]. Aparecerán de forma automática los nombres de las mismas.
Distribuidor	Introduzca el código del distribuidor (proveedor) a través del cuál se realiza la operación si fuera el caso o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. El nombre le aparecerá de forma automática.
Fecha cierre	Fecha en la que se cierra la operación. Puede seleccionarla pulsando la tecla [F2].
Aceptada	Indique en este campo si la operación ha sido aceptada.
Motivo	Si la operación No ha sido cerrada, indique el código del motivo o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. La descripción le aparecerá de forma automática.
Estado	Indique el código del estado de la operación o búsquelo pulsando el botón de selección [F2]. La descripción le aparecerá de forma automática.
Compra a	Introduzca el código de la competencia siempre y cuando la operación no se lleve a cabo porque el cliente cierre la operación con otra empresa, distribuidores o personas. Puede buscarla pulsando el botón de selección [F2]. La descripción le aparecerá de forma automática.
Historial	En esta ventana de texto se muestra el historial de la operación.

Eliminar

Pulse el botón Eliminar o la tecla [F7] para eliminar la operación seleccionada. Cuando se realiza este proceso, también se eliminan los historiales.

Modificar

Pulse el botón Modificar o la tecla [F8] para modificar los datos de la operación seleccionada. Para comenzar la edición de la misma, deberá hacer doble clic en el siguiente enlace que le aparece en la parte izquierda de la ventana:

Ficha completa

Pulse el botón Ficha Completa o la tecla [F9] para ver en detalle todos los datos de la operación.

Aceptar

Pulse el botón Aceptar o la tecla [F11] para almacenar los cambios realizados cuando esté introduciendo o modificando una operación.

Cancelar

Pulse el botón Cancelar o la tecla [F12] para salir sin almacenar los cambios cuando esté introduciendo o modificando una operación.

Notificar al agente

Pulse el botón Notificar al agente o las teclas [May + F12] para enviar un correo electrónico a la dirección introducida en la ficha del agente en el campo E-mail. Se abrirá la ventana de “Mensaje nuevo” de su programa de correo electrónico, y deberá rellenar los datos solicitados para hacer efectivo el envío.

Para realizar esta opción deberá estar conectado a Internet y tener configurado correctamente su programa de correo electrónico.

Cerrar operación

Pulse el botón Cerrar operación o las teclas [May + F11] para cerrar la operación de venta en la que esté posicionado. Se solicitarán los datos de fecha de cierre y aceptada.

Historial

Pulse el botón Historial o las teclas [May + F10] para acceder al historial de la operación seleccionada que le aparecerá en nuestro procesador de textos.

Para almacenar cualquier cambio realizado, pulse el botón Salir y le preguntará si desea almacenar los cambios.

Enlaces laterales

Además, en la pantalla donde se muestran en detalle los datos, aparece en su parte izquierda una zona con enlaces mediante los cuales podrá obtener información de la operación en la que esté situado:

Ficha del cliente	Enlace al mantenimiento de clientes para ver los datos del cliente de la operación.
Mant. libro de visitas	Enlace con el libro de visitas.
Listado libro de visitas	Muestra un listado con las visitas y llamadas relacionadas con la operación.
Mant. visitas no realizadas	Enlace con el mantenimiento de visitas y llamadas no realizadas.
Listado visitas no realizadas	Muestra un listado con las visitas y llamadas no realizadas relacionadas con la operación.
Añadir documento	Le aparecerá un cuadro de diálogo para añadir documentos relacionados con la operación.
Consultar documento	Consulta todos los documentos asociados a la operación.
Obtener desde escáner	Desde esta opción se puede digitalizar un documento, tan sólo debe indicar el nombre del fichero y el tipo de documento. Para indicar un tipo de documento diferente configúrelo en la variable de entorno ExtensionesParaEscaner; y con FuerzaSeleccionEscaner indique si desea que por defecto utilice el escáner. Las imágenes obtenidas se almacenan en la carpeta de operaciones de venta.